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第442章 收购方案公布（第1页）

周受资打开手中文件，拿出一张递给王麟“这是之前准备的一套组合方案。

首先拆分资金。先拿出两百六十亿港币，走定向增资，报请金管局审批。这笔钱全部计入银行核心资本，核销雷曼债券带来的坏账，修复资产负债表，稳住储户信心，把创兴从挤兑风波里彻底拉出来。同步召开股东会，表决取消老股东优先认购权。增资落地之后，我们持股比例进一步抬升，公众股份被稀释压缩到4%左右。

增资完成，银行基本面转好之后，立刻启动协议安排私有化Scheme。”

黄律师点头：“这才是合法路径。届时我们连同一致行动人，全部回避投票，只看剩下那4%独立股东的表决。需要出席会议独立股东75%投赞成票，反对票不能超过独立股份总数的百分之十，再拿到港城高等法院的批准，哪怕还有个别钉子户拒不妥协，股份也会依法全部注销，实现百分之百全资控股，再向港交所申请撤销上市地位。”

“金融危机环境下，很多小股东惧怕后续风险，只求落袋为安。”王麟眼神锐利，“我们给出相对近期市价三成左右的现金溢价。银行经过大额注资之后资产质量已经改观，对价足够有诱惑力，争取把反对票压在阈值之下。”

周受资皱了皱眉：“有没有可能，独立股东那边反对票超标，私有化直接失败？”

“有这个风险。”王麟坦然承认，“一旦失败，短时间内不能再次发起私有化。但经过增资之后，银行的主动权牢牢握在我们手上。特殊时期，特殊对待，我们请金管局的同志协助尽量说服小股东；

这样，咱们再加一个筹码；私下给小股东一个优待条件，维里敦基金马上会发行一期公募基金，这次创兴银行的小股东如果有购买意向，我们给一个优先购买权，这样会不会有一定吸引力？”

黄律师挑了一下眉“维里敦在港城的信誉是一流的，小股东也为求财，如果有稳定的增值渠道，我想说服他们还是容易的。”

张顾问也跟着点头“这样的话很容易成功，非常时期，金管局那边急需一个稳定的利好消息；

你们整理一下方案，如果没问题明天早晨就提交方案，我会安排第一时间批复，争取三天内召开股东会，一周内完成收购事宜。”

窗外的雨越下越大，维港两岸楼宇灯火在雨雾里忽明忽暗。

众人把方案要点逐条梳理确认。几百亿的庞大资金，不是用来践踏规则的武器，而是用来创造谈判筹码，再借助港城法律框架，完成这场银行私有化的闭环。会议结束，整套方案将同步递交金管局做前置沟通，后续才会对外公告，启动停牌与正式的资本运作。

10月10日上午，已经停牌的创兴银行发布公告：公司大股东在港城金管局监督下已经与瀚星资本达成收购条件，现公布如下：

第一、瀚星资本与大股东达成协议，即将收购大股东手中全部股票，收购完成瀚星资本占股85%；

第二、瀚星资本计划一次性向银行资金池注资260亿港币，明天上午公司将召开股东会，表决取消老股东优先认购权，表决通过后，瀚星资本持股将达到96%；